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Securities & Capital Markets
证券与资本市场
海润天睿律师事务所是中国证券市场发展的见证者和重要参与者，经过长达二十多年的深度学术研究和对业务领域的探索，海润天睿对中国资本市场发展趋势拥有较高的敏锐度，无论是企业进入资本市场前的初创阶段，还是企业上市、融资到发债的资本扩张阶段，以及企业境内外并购、资产重组和股权激励的升级运作阶段，海润天睿都可以提供一站式定制化的法律服务。海润天睿秉持“为客户创造价值，与客户共同发展”的服务宗旨，在项目中充分发挥统筹能力，截至目前，海润天睿已累计为境内十分之一的上市公司提供了专业的法律服务，位居境内IPO业务排名前列。海润天睿累计为1000余家上市公司提供专业法律服务，代表业绩有信音电子（中国）股份有限公司IPO、三未信安科技股份有限公司IPO、 方正证券股份有限公司上市公司非公开发行业务等。
海润天睿曾荣膺2023年度Chambers资本市场领域推荐律师事务所、2022年度The Legal 500亚太区资本市场领域特别推荐律师事务所、2021年度LEGALBAND证券与资本市场：境内发行领域“中国顶级律所”、2021年度LEGALBAND证券与资本市场：并购重组领域“中国顶级律所”等，在证券与资本市场业务领域具有极高的声誉和广泛的知名度，专业水平、执业经验和业务质量得到有关各方的高度信任和充分肯定。
业务范围
- 上市前规范经营、重组、引进投资、改制
- 创业公司及上市公司股权架构规划、股权激励、员工持股计划
- 首次公开发行并上市（A股主板、创业板、科创板、北交所，境外上市）
- 上市公司再融资（发行股票、可转债等）
- 上市公司收购、重大资产重组、重组上市、控制权变更
- 收购中反垄断、反不正当竞争调查与处理
- 新三板挂牌
- 挂牌公司增发、优先股、收购、转板
- 公司债、企业债、政府债、金融债
- 非金融企业债务融资工具（中票、短融、超短融等）
- 资产证券化
- 债权融资计划
- 证券公司、基金公司、期货公司法律服务
- 私募基金管理人登记、重大事项变更
- 上市公司常年法律顾问、信息披露
- 其他资本市场创新性法律服务
代表业绩
境内外首次公开发行与上市(IPO）
- 江西江南新材料科技股份有限公司603124
- 合肥恒鑫生活科技股份有限公司301501
- 苏州赛分科技股份有限公司688758
- 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 920019
- 信音电子（中国）股份有限公司 301329
- 三未信安科技股份有限公司 688489
- 浙江炜冈科技股份有限公司 001256
- 胜通能源股份有限公司 001331
- 华海清科股份有限公司 688120
- 江西阳光乳业股份有限公司 001318
- 永泰运化工物流股份有限公司 001228
- 新华都特种电气股份有限公司 301120
- 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 301151
- 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 301130
- 杭州百诚医药科技股份有限公司 301096
- 广州华研精密机械股份有限公司 301138
- 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 430047
- 常州电站辅机股份有限公司 871396
- 漯河利通液压科技股份有限公司 832225
- 正元地理信息集团股份有限公司 688509
- 青岛达能环保设备股份有限公司 688501
- 山东科汇电力自动化股份有限公司 688681
- 爱玛科技集团股份有限公司 603529
- 成都圣诺生物科技股份有限公司 688117
- 山东百龙创园生物科技股份有限公司 605016
- 襄阳博亚精工装备股份有限公司 300971
- 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 300967
- 广东聚石化学股份有限公司 688669
- 爱美客技术发展股份有限公司 300896
- 北京铜牛信息科技股份有限公司 300895
- 北京佰仁医疗科技股份有限公司 688198
- 上海华峰铝业股份有限公司 601702
- 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 688569
- 江苏中信博新能源科技股份有限公司 688408
- 武汉回盛生物科技股份有限公司 300871
- 厦门建霖健康家居股份有限公司 603408
- 北京市博汇科技股份有限公司 688004
- 西安三角防务股份有限公司 300775
- 中简科技股份有限公司 300777
- 青岛蔚蓝生物股份有限公司 603739
- 江苏丰山集团股份有限公司 603810
- 江苏东珠景观股份有限公司 603359
- 无锡智能自控工程股份有限公司 002877
- 长缆电工科技股份有限公司 002879
- 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 603580
- 浙江奥翔药业股份有限公司 603229
- 上海格尔软件股份有限公司 603232
- 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 603929
- 优德精密工业(昆山)股份有限公司 300549
- 哈森商贸(中国)股份有限公司 603958
- 中公高科养护科技股份有限公司 603860
- 北京万向新元科技股份有限公司 300472
- 安徽聚隆传动科技股份有限公司 300475
- 安徽迎驾贡酒股份有限公司 603198
- 创业软件股份有限公司 300451
- 北京双杰电气股份有限公司 300444
- 北京康斯特仪表科技股份有限公司 300455
- 北京昆仑万维科技股份有限公司 300418
- 广东伊之密精密机械股份有限公司 300415
- 合肥合锻机床股份有限公司 603011
- 鼎捷软件股份有限公司 300378
- 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 002713
- 钢研纳克检测技术股份有限公司 300797
- 勋龙汽车轻量化应用有限公司 HK1930
- 大金重工股份有限公司HK1081
- 天辰生物医药(苏州)股份有限公司HK1779
- 协合新能源集团有限公司SEG
上市公司重组业务
- 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 002555
- 上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 002195
- 江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 002504
- 通化双龙化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 300108
- 科大智能科技股份有限公司非公开发行股票及支付现金购买资产 300222
- 华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易600273
- 广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 300093
- 光一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 300356
- 广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 300242
- 上海永利带业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重大资产重组 300230
- 江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 002074
- 安徽鑫龙电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 002298
- 北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 300352
- 安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 000969
- 江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 600200
- 广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 600771
- 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 000851
- 上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 300180
- 郑州光力科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 300480
- 三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 002115
- 美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 002044
- 梅花生物科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 600873
- 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司支付现金购买资产 601388
- 天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售 000662
- 无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 002685
- 天津松江股份有限公司重大资产购买 600225
- 成都高新发展股份有限公司支付现金购买资产 000628
- 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 300091
- 广东众生药业股份有限公司资产重组 002317
- 荣科科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 300290
- 华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 002064
- 万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售项目 000638
上市公司非公开发行业务
- 方正证券股份有限公司 601901
- 浙江奥翔药业股份有限公司 603229
- 大金重工股份有限公司 002487
- 北京顺鑫农业股份有限公司 000860
- 浙江华峰氨纶股份有限公司 002064
- 九州通医药集团股份有限公司 600998
- 安徽神剑新材料股份有限公司 002361
- 上海汉钟精机股份有限公司 002158
- 汕头万顺包装材料股份有限公司 300057
- 湖北新洋丰肥业股份有限公司 000902
- 广誉远中药股份有限公司 600771
- 北京大北农科技集团股份有限公司 002385
- 北京空港科技园区股份有限公司 600463
- 上海华峰超纤材料股份有限公司 300180
- 北京首都开发股份有限公司 600376
- 广东众生药业股份有限公司 002317
- 包头华资实业股份有限公司 600191
- 浙江嘉化能源化工股份有限公司 600273
- 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 300091
- 常州亚玛顿股份有限公司 002623
- 宝泰隆新材料股份有限公司 601011
- 威龙葡萄酒股份有限公司 603779
- 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 002195
- 浪潮软件股份有限公司 600756
- 浪潮电子信息产业股份有限公司 000977
- 甘肃电投能源发展股份有限公司 000791
- 浙江海翔药业股份有限公司 002099
- 国元证券股份有限公司 000728
- 华西能源工业股份有限公司 002630
- 北京华胜天成科技股份有限公司 300352
- 江苏银河电子股份有限公司 002397
- 亚宝药业集团股份有限公司 601011
- 北京北信源软件股份有限公司 600186
- 湖南梦洁家纺股份有限公司 600569
- 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 300659
- 河南莲花健康产业股份有限公司 603843
- 安阳钢铁股份有限公司 300275
- 中孚信息股份有限公司 603333
- 正平路桥建设股份有限公司 300222
- 重庆梅安森科技股份有限公司 300415
- 尚纬股份有限公司 000851
- 科大智能科技股份有限公司 300444
- 广东伊之密精密机械股份有限公司 300480
- 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 300290
- 北京双杰电气股份有限公司 603739
- 光力科技股份有限公司 300557
- 荣科科技股份有限公司（简易程序） 600984
- 青岛蔚蓝生物股份有限公司 300777
- 武汉理工光科股份有限公司 600410
- 陕西建设机械股份有限公司 002519
- 中简科技股份有限公司 600351
配股、公司债、可转债、短融、超短融、票据业务
- 光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换债券
- 宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 深圳科创新源新材料股份有限公司向特定对象发行股票
- 北京时尚控股有限责任公司2022年度第二期中期票据
- 中国天辰工程有限公司2022年度第一期中期票据项目
- 北京双杰电气股份有限公司配股
- 浪潮电子信息产业股份有限公司配股
- 北京顺鑫农业股份有限公司公司债
- 东旭光电科技股份有限公司公司债
- 安阳钢铁股份有限公司公司债
- 梅花生物科技集团股份有限公司公司债
- 北京首都开发股份有限公司2014年、2015年、2016年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年公司债
- 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债
- 济南市历城区国有资产运营有限公司公司债券
- 泰豪科技股份有限公司公司债
- 浙江嘉化能源化工股份有限公司绿色公司债
- 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2017年非公开创新创业公司债券
- 德州经济技术开发区建能实业有限公司2017年公司债券
- 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司公司债
- 井冈山市国有资产经营管理有限公司2018年公司债
- 内蒙古双欣能源化工有限公司公司债
- 北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券
- 北京顺鑫控股集团有限公司非公开发行公司债券
- 中航国际租赁有限公司2020年非公开发行短期公司债
- 方正证券股份有限公司2022年非公开发行公司债
- 南平武夷集团有限公司2020年、2022年面向专业投资者公开发行公司债券
- 南平建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券
- 淮安市投资控股集团有限公司非公开发行公司债项目
- 金通灵科技集团股份有限公司非公开发行2021年绿色创新创业公司债券
- 广州汽车集团股份有限公司A股可转债
- 浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券
- 银河电子集团投资有限公司非公开发行可交换公司债券
- 汕头万顺包装材料股份有限公司2017年创业板公开发行可转换公司债券
- 汕头万顺新材集团股份有限公司2020年非公开发行可转换公司债券
- 浙江嘉化集团股份有限公司2019年、2020年非公开发行可转换公司债券
- 西藏奇正藏药股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券
- 楚昌投资集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券
- 国城矿业股份有限公司可转债
- 中辰电缆股份有限公司公开发行可转债
- 光力科技股份有限公司公开发行可转债
- 梅花生物科技集团股份有限公司2016年度、2017年度第一期超短期融资券发行
- 北京首都开发股份有限公司2017年度第一、二期超短期融资债发行
- 北京首都开发股份有限公司2018年度、2020年度超短期融资券发行
- 北京顺鑫农业股份有限公司2018年度、2019年度第一期超短期融资债发行
- 北京顺鑫农业股份有限公司2020年度、2022年度第一期超短期融资券发行
- 北京顺鑫控股集团有限公司2021年第一、二期超短期融资券发行、2022年第一期超短融项目
- 巢湖市城镇建设投资有限公司2020年度第一、二期超短期融资券发行
- 福建省南平武夷集团有限公司2020年度、2022年度第一期超短期融资券发行
- 泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司超短期融资券发行
- 中航发动机控股有限公司2016年第一期超短期融资债券发行
- 北京大北农科技集团股份有限公司2017年度第一、二、三、四期超短期融资债发行
- 北京大北农科技集团股份有限公司2018年度超短期融资债发行
- 九州通医药集团股份有限公司2017年度第一、二、三、四、五、六期超短期融资债发行
- 九州通医药集团股份有限公司2018年度第一、二、三、四、五、六、七、八期超短期融资债发行
- 九州通医药集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资债发行
- 梅花生物科技集团股份有限公司2016年度、2017年度第一期短期融资券发行
- 北京首都开发股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度短期融资券发行
- 九州通医药集团股份有限公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度短期融资债券发行
- 北京首都开发股份有限公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、 2021年度、2022年度中期票据发行
- 北京顺鑫农业股份有限公司2018年度、2019年度、2021年度、2022年度中期票据发行
- 中国建筑第二工程局有限公司发行2017年度、2019年度中期票据发行
- 北京怀柔科学城建设发展有限公司2021年度、2022年度中期票据发行
- 中国天辰工程有限公司境内中期票据发行
- 南平武夷集团有限公司2020年度中期票据发行
- 南平武夷集团有限公司的2020年发行债券产品项目
- 南平武夷集团有限公司境外债项目
- 南平武夷发展集团2022年度境内债券发行项目
- 淮安市投资控股集团有限公司中期票据发行
- 泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司中期票据发行
- 陕西旅游集团有限公司2021年第一期境外信用美元债
- 首开股份2023年第二次、第三次面向专业投资者公开发行公司债券
- 首开股份2023年度第七期、第八期、第九期中期票据
- 首开股份2022年第五期、第六期、第七期中期票据
- 南平武夷发展集团2022年度境内债券发行项目
- 中国科学院控股有限公司2023年公开发行公司债
- 中建二局2023年度永续债
- 方正证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券
- 方正证券2022申请面向专业投资者公开发行次级债券
- 泰兴中兴国投2022年度第四期理财直融工具项目
- 淮南矿业（集团）有限责任公司债券（债务融资工具）注册发行法律服务
- 中国国新控股有限责任公司发行公司债券、银行间债务融资工具、企业债券
- 天辰公司2022年14亿普通中期票据注册与发行项目
- 中国科学院控股有限公司2023-2025非金融企业债务融资工具专项法律服务
- 北京怀柔科学城建设发展有限公司定向债务融资工具
- 中兴国投超短融项目
- 北京市长城伟业投资开发有限公司2022年度非金融企业债务融资工具之注册与发行
- 安阳钢铁集团有限责任公司发行 2022年度中期票据
- 安阳钢铁集团有限责任公司发行2022年度发行定向债务融资
- 泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司债务融资工具项目
- 泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司ABN项目
- 中国建筑第二工程局有限公司发行2021-2022年超短期融资券
- 中兴国投超短融项目
- 楚昌投资集团有限公司 定向发行2022年度第二期债务融资
- 中国国新控股有限责任公司发行公司债券、银行间债务融资工具、企业债券
- 南宁轨道交通集团有限责任公司发行企业债券
资产证券化
- 九州通医药集团股份有限公司2016年度第一期信托资产支持票据
- 兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划
- 兴证资管-九州通应收账款二期资产支持专项计划
- 兴证资管-九州通应收账款三期资产支持专项计划
- 兴证资管-九州通应收账款四期资产支持专项计划
- 中国中投证券有限责任公司“中国中投证券-临汾热力信托受益权资产支持专项计划”
- 北京首都开发股份有限公司“招商创融-首开股份购房尾款资产支持专项计划项目”
- 民生证券股份有限公司设立的惠众一期资产支持专项计划
- 中航国际租赁有限公司2020年第一期资产支持专项计划资产支持证券
- 中冶天工集团有限公司2021年第一期资产支持专项计划资产支持证券
- 北京首都开发股份有限公司2017年30亿元购房尾款资产支持专项计划
- 农信(厦门)商业保理有限责任公司应收账款资产支持证券
新三板
- 常州龙翔气弹簧股份有限公司 873423
- 常州市翔云智能控制系统股份有限公司 873415
- 常州市顺祥新材料科技股份有限公司 873516
- 常州市筑友展示科技股份有限公司 873458
- 大唐融合通信股份有限公司 833035
- 北京比酷天地文化股份有限公司 833319
- 唐山市昱卓贸易股份有限公司 833396
- 襄阳博亚精工装备股份有限公司 833531
- 东南电梯股份有限公司 833560
- 南通华盛高聚物科技股份有限公司 833583
- 广东聚石化学股份有限公司 833817
- 诸葛天下（北京）信息技术股份有限公司 833933
- 黎明钢构股份有限公司 834185
- 合众高科（北京）环保技术股份有限公司 834231
- 北京神鹰城讯科技股份有限公司 834249
- 北京华麒通信科技股份有限公司 834355
- 江苏兴农环保科技股份有限公司 834450
- 满洲里口岸旅游股份有限公司 834558
- 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 834913
- 广州百花香料股份有限公司 835774
- 上海众幸防护科技股份有限公司 835849
- 山东佳田医学影像股份有限公司 835980
- 北京摩诘创新科技股份有限公司 836008
- 华浩博达（北京）科技股份有限公司 836098
- 北京朝歌数码科技股份有限公司 836119
- 北京像素软件科技股份有限公司 836333
- 湖北武当山旅游股份有限公司 836374
- 北京网信通信息技术股份公司 836525
- 西安三角防务股份有限公司 836582
- 山东瑞博龙化工科技股份有限公司 836621
- 成都龙之泉科技股份有限公司 836777
- 哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 836782
股权激励
- 国机精工股份有限公司（限制性股票激励计划） 002046
- 重庆梅安森科技股份有限公司（2019年、2020年和2022年限制性股票激励计划） 300275
- 青岛蔚蓝生物股份有限公司（2021年股票期权激励计划）603739
- 文灿集团股份有限公司（2019年股权激励计划） 603348
- 广东东方精工科技股份有限公司（2020年、2022年股权激励计划）002611
- 光力科技股份有限公司（2016年限制性股票激励计划） 300480
- 大金重工股份有限公司（2017年限制性股票激励计划） 002487
- 尚纬股份有限公司（2018年限制性股票激励计划） 603333
- 荣科科技股份有限公司（2018年股票期权与限制性股票激励计划） 300290
- 北京北斗星通导航技术股份有限公司（2016年股票期权与限制性股票激励计划）002151
- 大金重工股份有限公司（2020年限制性股票激励计划） 002487
- 尚纬股份有限公司（2021年员工持股计划） 603333
- 北京北斗星通导航技术股份有限公司（2021年限制性股票激励计划） 002151
- 光力科技股份有限公司（2021年限制性股票激励计划） 300480
- 彩讯科技股份有限公司（2021年限制性股票激励计划） 300634
- 中孚信息股份有限公司（2020年股票期权与限制性股票激励计划） 300659
- 中孚信息股份有限公司（2021年限制性股票激励计划） 300659
- 中孚信息股份有限公司（2022年员工持股计划） 300659
- 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（2022年第一期股权激励计划） 430047
- 江苏中信博新能源科技股份有限公司（2022年限制性股票激励计划） 688408
- 西藏奇正藏药股份有限公司（2020、2021年限制性股票激励计划） 002287
- 厦门建霖健康家居股份有限公司（2021年股票期权与限制性股票激励） 603408
- 鼎捷软件股份有限公司（2021年限制性股票激励计划） 300378
- 广东伊之密精密机械股份有限公司（第一期、第二期、第三期限制性股票激励计划）300415
- 钢研纳克检测技术股份有限公司（首期限制性股票激励计划） 300797
- 长缆电工科技股份有限公司（第一期员工持股计划）002879
- 北京大北农科技集团股份有限公司（2017年限制性股票激励计划） 002385
- 爱玛科技集团股份有限公司（2021年限制性股票激励计划） 603529
- 天津中环半导体股份有限公司（2021年股票期权激励计划、员工持股计划） 002129
- 浙江嘉化能源化工股份有限公司（2020年员工持股计划） 600273
- 广东众生药业股份有限公司（2022年限制性股票激励计划、员工持股计划） 002317
- 武汉理工光科股份有限公司（2021年限制性股票激励计划） 300557
- 杭州百诚医药科技股份有限公司（2022年限制性股票激励计划） 301096
- 浪潮电子信息产业股份有限公司（2018年股票期权激励计划） 000977
- 浪潮软件股份有限公司（2015年股票期权激励计划） 600756
- 内蒙古天首科技发展股份有限公司（限制性股票激励计划） 000611
- 河北汇金集团股份有限公司（2020年第一期、第二期员工持股计划） 300368
